Тысячелетие до нашей эры. Саул, первый царь Израильского царства, теряет свою власть вследствие гордыни и несоблюдения божественных указаний. В этот период Бог решает, что на трон должен взойти...

В 1960-е годы Грег Лори, бунтующий подросток, искал смысл жизни. Его поиски привели его в Южную Калифорнию, где он столкнулся с движением "Революция Иисуса". Пастор Чак Смит стал для Грега...